Tredici episodi mandati in onda tra ottobre e novembre del 1959 che vedono protagonista Felix, il simpatico gattino nato dalla fantasia di Pat Sullivan e Otto Messmer. Felix, con l'aiuto della sua valigia magica piena di trucchi vivrà delle fantastiche e surreali avventure insieme a tanti personaggi come il Professore, Rock Bottom e Master Cylinder.